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世界石油市场布局猜想
2019-04-12 10:17   审查人:   (点击量:)

前途世界石油供给侧或以突出表现为美国、俄罗斯和沙特三只国家内部不稳定的“三角博弈”,立即为表示未来国际石油市场走势将更加复杂多变,不确定性和预测难度将更加增加。


四大信号暗示变局


刚巧过去的2018年,国际石油市场走势可谓一波三折,起伏。立即同年先后有了多只有里程碑意义的事件,预示着世界油气市场秩序正在发生主要变革同调动。立即其中,以下四只事件或信号尤其值得关注。

同是美国75年来第一成石油出口国。靠近十年来美国页岩革命的一个一直结果,凡是美国石油对外依存度正在大幅下降。2018年11月底,美国首次起单周讲话的石油和石油产品超过进口,石油和石油产品的都出口量21.1万桶/上,打破了75年来对进口石油的依赖,第一成石油都出口国。尽管从全年看,美国日均进口石油仍达到790万桶/日,但是该消息依然给人们带很大心理冲击,标志着美国去40年前制定的“能源独立”目标而近了同步。

第二是华夏成为世界最大的石油和天然气进口国。2018年中国石油进口量达到840万桶/日,第一跳美国成为世界第一原油进口大国;天然气进口量1254亿立方米,超越日本成为世界第一很天然气进口国。根据中国石油(7.620, 0.00, 0.00%)经济技术研究院的统计,目前我国石油对外依存度已升到70.9%,天然气对外依存度已升到45.3%。预测未来同段时间中国油气对外依存度仍以不断攀升。

其三是美国对伊朗制裁的“靴子”取得下。美国对伊朗制裁力度如何一直是挂在2018年石油市场的“达摩克利斯的剑”。即使在石油市场胃口被“钓”了少数年、认为制裁力度可能超过预期,随即带来油价节节攀升时,2018年11月初美国总统特朗普突然地对准8单国家和地方“宽大”,实行180上豁免,国际油价随之大幅下降,2018年11月下旬布伦特油价已下降回60美元/桶(同期WTI油价为50美元/桶),比10月初的高点跌幅超过30%。这个事件再次证明了美国在石油市场的伟大影响力,特朗普吗因为这被戏称为史上“最伟大的石油交易员”。

四是欧佩克阵营出现“分裂”。近来欧佩克的市场将控能力明显减弱,一再需要和俄罗斯一起减产才能干预油价,但是意义似乎为更加弱。记者卡苏吉被深案将产油国“异常”沙特阿拉伯置于国际舆论的风浪,不得不为美国做出让步,那个把握石油市场形势的能力起受到质疑。再雪上加霜的是,参加欧佩克57年之久的卡塔尔2018年12月初表示以退出欧佩克组织。部分人口认为中东第二很产油国伊拉克可能是下一个退出欧佩克的国家。还有部分新闻指出,欧佩克以可能面临美国的系列“反垄断”诉讼。在世界石油市场呼风唤雨数十年的欧佩克组织已“廉颇老矣”,那个中心的石油秩序开始出现瓦解的苗头。

如果我们把下回溯到十年前,多人口也许无法想象2018年的立刻一幕能够产生。十年前世界日产石油千万桶以上的国家只生沙特和俄罗斯,立即十年来两国作为重要油气生产国的地位从未发生大的变化,但是美国则“继程发力”,一跃成为千万桶俱乐部“新贵”。根据BP《世界能源统计年鉴》数量,2007年美国石油产量仅为680万桶/日,消费量则高达2000万桶/日,石油对外依存度达65%左右。同期中国石油产量370万桶/日,消费量780万桶/日,对外依存度为50%。美国稳居全球第一石油消费大国和输入大国的职位,华夏进口量仅为美国的1/3左右。

十年代,世界能源界发生了最重要的少件大事:同是新兴经济体(尤其是华夏)突出带来巨大的花费需要,华夏石油需求在过去十年里增长了400万桶/日,带全球石油行业上“最佳景气周期”。第二是美国的页岩革命,使得该国石油液体产量10年间接近翻番,大幅增长了接近600万桶/日。根据美国能源信息署之数量,美国2018年12月页岩气和密切油产量分别达到650亿立方英尺/上与700万桶/上,分别占美国天然气和石油产量的70%和60%,如果十年前,页岩油气产量仅占美国天然气和石油产量的16%和12%。立即少大事件从某种程度达到助推并加速了世界能源生产中心西移、花中心东移的过程。10年缓慢的“量变”积累在2018年取得了一个“质变”的结果表现。


三大趋势重塑未来


前途同段时间全球能源市场布局会怎样重塑?发生三大趋势值得关注:

首先,前途世界石油市场秩序或以突出表现为美国、沙特、俄罗斯、华夏里的“四国博弈”。近来传统欧佩克影响力日益式微,美国影响力正在快速上升,国际能源署预计未来五年美国将成为世界最大的产油国,预测全石油液体产量将达到1700万桶/日,成为世界头号产油国;到2023年预计美国将新增370万桶/日,占世界石油供应增长的60%。

从石油市场运行规律看,美国页岩油产量大幅增加,啊世界石油市场的不稳定性注入了结构性变化,使得传统石油行业预测供应、测算投资需求的模式中根本性颠覆。《石油情报周刊》甚至认为,油市在进入“永久性失稳状态”。

如果从石油地缘政治角度看,沙特或以更加倾向于推动欧佩克和俄罗斯一起,通过“维也纳联盟”办法,共同实施对国际油价走势的干预。但是“维也纳联盟”并且又是脆弱的,俄罗斯是否选择和欧佩克协作,见面考虑到叙利亚等中东局势、美俄博弈等多复杂的地缘政治博弈(例如近期发生报道称,俄罗斯国家石油公司总裁谢钦写信俄罗斯总统普京,认为俄罗斯和欧佩克达成的减少石油产量协议是“战略威胁”,被美国“占了有利”)。前途世界石油供给侧或以突出表现为美国、俄罗斯和沙特三只国家内部不稳定的“三角博弈”,立即为表示未来国际石油市场走势将更加复杂多变,不确定性和预测难度将更加增加。

在四只“切桶俱乐部”受到,华夏作为“最佳买家”的重要逐渐凸显,尤其是在近日石油供大于求背景下,华夏市场成为“军人必争之地”。从石油进口看,近来沙特、俄罗斯等都在斗争中国市场。从天然气进口看,华夏市场呢是卡塔尔、澳大利亚和美国等国LNG产品的重要目的地。华夏如何在沙特、俄罗斯、美国等异常卖家之间“折冲樽俎”,放购买力优势,凡是一个值得思考的话题。

美国投资管理和研究公司Alliance Bernstein新型发布报告指出,乘美国页岩油气革命的成功,中美两国不再是世界油气资源的竞争对手,美国时头等大事是如为大量增产的油气找到出口,如果中国像是最合理的目的地(华夏需求约占到2019~2030年世界LNG市场增量的40%),如果美国无能取得巨大的华夏市场,第二波LNG工厂项目就不能建设。在新的资源供应形势下,“买家”和“卖家”已经成为休戚与共的命运共同体,“买家”不再像十年前那样一味是价格的消极接受者。华夏完全可以发挥“重要买家”的优势,推动不同国家内部的资源供应竞争,寻求最优的资源价格,实现自己利益最大化。

第二,风为生产国和消费国主导的能源治理秩序或以发生主要调整。目前石油生产国和消费国的限度日益模糊。例如在页岩革命后,美洲国家在生产端呈现强劲上升态势,特别是在大西洋(4.500, 0.00, 0.00%)双方的美国、加拿大、巴西、委内瑞拉、圭亚那等国,正在形成“美洲月牙形”油气供给版图。此外,部分欧佩克国家虽然在发生“产销易位”,例如原欧佩克成员国印尼2003年开始从石油生产国逆转为进口国,目前已成为国际能源署之联盟国。在2018年剑桥能源周上,国际能源署署长法提赫·比罗尔再呼吁,如果改变国际能源署是消费国组织、欧佩克是产油国组织的风俗认识。风为生产国、消费国思路划分的世界能源治理体系初步出现“富裕”迹象。

从近日来国际能源署与新兴经济体国家多次互动,把中国、印度、印尼等国升级为联盟国的多举措看,基本世界能源治理两很支柱机制之一的国际能源署正在积极转型,那个谋求成为全球性能源组织的意图非常明显。如果欧佩克的生活似乎更“难过”,预测其转型也是自然的工作。国际能源治理秩序会要何变迁,华夏等发展中国家要何在新秩序重塑过程中增加话语权,凡是一个值得长期观察的命题。

先后三,前途争夺全球能源金融主导权的竞争将更加强烈。乘美国页岩革命的成功,美国必将依托其全球油气大国优势,全面统一国际石油、天然气交易市场和定价机制,结合“天然气美元”和“石油美元”形成“石油天然气美元”,尤其加剧其全球经济的霸主地位。但是另国家和地方显然不甘接受美元霸权主导。比欧盟主席容克在2018年9月所说:“现在欧洲每年大约进口3000亿欧元能源,其中80%都是因此美元结账,但是荒唐的是其中只有2%的能源是直接从美国进口的,欧洲商厦购买欧洲飞机还在用美元,欧洲人竟然被迫用美元购买自己商品的情况是非常‘荒谬’的,如果用美元支付所有能源账单更是奇怪的。”

目前,欧盟、俄罗斯、华夏等国家和地方正积极推动“失去美元化”,寻求能源金融的话语权。例如上海石油期货成功开市以来,2018年全年双边成交总量5026万手,成交额24.16万亿元,华夏石油期货已成为亚洲交易量最大的石油期货品种,成为仅次于WTI和布伦特原油期货交易量的世界第三大原油期货市场,啊提升中国和亚洲市场在国际油气市场上的影响力、推动人民币国际化做出了积极探索。前途就像“石油欧元” “石油卢布”“石油/天然气人民币”相当更多油气货币结算形式的出现,预测大国间围绕全球能源金融主导权的竞争将更加强烈。

(来:华夏能源网)

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